音乐厅里枪声四起，观众们一片恐慌。一名外国女子（露西·马纳海姆 饰）询问理查德·汉内（罗伯特·多纳特 饰）能否在他家过夜。第二天被杀前，这名女子告诉理查德，他必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷运出英国。为了证明自己不是凶手，汉内只好前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他寻求一位名叫帕梅拉（玛德琳·卡罗尔 饰）的金发年轻女子的帮助，但她立即报警，警方逮捕了他。他找到了“三十九级台阶”的头目乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后，他又因为帕梅拉的举报被两名伪装成便衣的警察带走，并将帕梅拉和他铐在一起。于是两人携手逃走，并获得了相互的信任。随后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次看过的演出。他问自称能回答任何问题的“记忆先生”（赖特·沃森饰）：“三十九级台阶是什么？”于是……
希区柯克曾说，“记忆先生”是他最喜欢的角色之一。这个角色奠定了……
